繼中國核能電力股份有限公司、中國廣核電力股份有限公司后，沖刺“核電第三極”，國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司(以下簡稱“電投產(chǎn)融”)重大資產(chǎn)重組提速。

12月9日，電投產(chǎn)融披露資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的“三步走”戰(zhàn)略草案，為徹底轉型核電平臺邁出關鍵一步。“此次重組是國企改革與能源結構轉型的典型案例。”業(yè)內(nèi)認為，通過以金融業(yè)務置換核電業(yè)務，電投產(chǎn)融業(yè)務模式將更加聚焦，在優(yōu)化自身發(fā)展的同時，為資本市場貢獻稀缺的核電運營標的。

根據(jù)草案，電投產(chǎn)融的擬置出資產(chǎn)為所持國家電投集團資本控股有限公司100%股權，擬置入資產(chǎn)為國家核電技術有限公司(以下簡稱“國家核電”)及中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國人壽”)合計持有的國電投核能有限公司(以下簡稱“電投核能”)100%股權。在具體操作上，電投產(chǎn)融將以置出資產(chǎn)與國家核電所持電投核能股權的等值部分進行置換，對于置出與置入資產(chǎn)的差額，由電投產(chǎn)融發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。本次交易中，擬置出資產(chǎn)作價151.08億元，擬置入資產(chǎn)作價553.94億元，差額402.85億元由電投產(chǎn)融以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格為3.36元/股，總發(fā)行數(shù)量119.90億股，其中國家核電獲配75.78億股，中國人壽獲配44.12億股。除此之外，電投產(chǎn)融還將向不超過35名特定投資者募集配套資金不超過50億元，全部用于山東海陽核電站3、4號機組建設。交易完成后，電投核能100%股權將注入電投產(chǎn)融。國家核電以43.62%的持股比例成為電投產(chǎn)融控股股東，中國人壽以25.40%的持股比例位列第二大股東，國家電力投資集團有限公司(以下簡稱“國家電投”)仍為實控人。