12月8日，電投產(chǎn)融披露重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)。電投產(chǎn)融現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)將置出，同時(shí)注入主要從事建設(shè)、運(yùn)營及管理核電站的資產(chǎn)，電投產(chǎn)融將成為國家電投集團(tuán)核電運(yùn)營資產(chǎn)整合平臺。

根據(jù)交易方案，電投產(chǎn)融擬置入資產(chǎn)為國家核電及中國人壽合計(jì)持有的電投核能100%股權(quán)，擬置出資產(chǎn)為電投產(chǎn)融所持的資本控股100%股權(quán)。電投產(chǎn)融擬以所持的資本控股100%股權(quán)與國家核電所持有的電投核能股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換;針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由電投產(chǎn)融發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。

同時(shí)，擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金不超過500,000萬元。本次重組募集配套融資將用于置入標(biāo)的公司電投核能旗下山東海陽核電站3、4 號機(jī)組項(xiàng)目的建設(shè)。

本次交易中，擬置出資產(chǎn)作價(jià)1,510,828.45萬元，擬置入資產(chǎn)的作價(jià)5,539,371.08萬元，上述差額4,028,542.63萬元由上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對方購買。

按照發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格3.36元/股計(jì)算，上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的股票數(shù)量總計(jì)為11,989,710,207股，占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后(不考慮募集配套資金)公司總股本的69.01%，具體如下：