國務院日前印發《“十四五”節能減排綜合工作方案》，明確了“十四五”節能減排的目標，在此背景下清潔能源或迎來不錯的發展機遇，除了投資者熟知的光伏、風電等之外，核電或成另一個基荷能源，怎么來看待二級市場相關的投資機會呢？
 
我國從“碳達峰”到“碳中和”僅有30年時間，時間緊、任務重，除了風電、水電、太陽能(8.780, -0.23, -2.55%)之外，發展核電或成為我國改善能源結構的重要選項。據國家統計局數據顯示，2020年風電、水電、火電、核電、太陽能發電占比全國發電量分別為5.6%、16.4%、71.2%、4.9%、1.9%，核電發電量占比不足5%，未來存在一定的上升空間，同時根據《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，到2025年我國核電運行裝機容量將達到7000萬千瓦，在建裝機規模3000萬千瓦，而到2035年，在運和在建核電裝機容量合計將達到2億千瓦。按每臺機組100萬千瓦裝機容量計算，2022-2025年間核電建設有望按照每年7-8臺機組推進，每年核電市場空間約為825-1350億元，其中設備市場空間約為413-675億元。綜合來看，核電憑借高能效、環境友好、單機容量大、發電量穩定等優勢，將成為雙碳政策驅動下的重要部分，未來幾年將是我國核電發展的重要戰略機遇期。
 
綜合來看，《“十四五”節能減排綜合工作方案》的印發或是清潔能源發展的催化劑，清潔能源的底層邏輯還是來源于雙碳政策，在雙碳政策下，光伏、風電、水電、核電或面臨著不錯的發展機遇，過去投資者更為重視光伏和風電，后續投資者或可以把目光轉向市場忽視的核電，而核電設備或成為較好的投資方向。目前中核蘇閥與江蘇神通(17.680, 0.68, 4.00%)為核電閥門領域的龍頭企業，兩者在該領域具有較高的市占率，并具備長期和較為穩定的供貨基礎，投資者后續可適當關注。
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