7月31日,中國廣核電力股份有限公司(下稱中廣核電力,01816.HK)在深交所披露了首次公開發行股票(A股)招股意向書等12份文件,顯示公司股票簡稱為“中國廣核”,證券代碼為“003816”。
根據公告,中國廣核將于8月6日進行A股發行的初步詢價。本次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行,網下發行申購日與網上申購日均為8月12日。
深圳證券交易所當天公告,因業務發展需要,已在中小企業板啟用“003000-004999”證券代碼區間。這是深交所首次啟動“003”開頭代碼,也意味著中廣核電力將在深交所中小板發行上市。
7月25日,中廣核電力A股IPO成功過會。根據此前披露的招股說明書,中廣核電力本次計劃發行50.5億股,占發行后總股本的10%,募集150億元,其中30億元計劃用于陽江5號、6號機組,80億元計劃用于防城港3號、4號機組,剩余用于補充流動資金。
截至目前,這是今年A股企業IPO的最高募資額。2014年12月,中廣核電力在港交所上市,成為全球第一家上市的純核電企業。若此次在A股順利發行上市,該公司將成為國內首家在A股和H股實現整體上市的核電企業。
中廣核電力是中國核電行業最大的參與者,管理了20臺在運核電機組和8臺在建核電機組,裝機容量分別為2147萬千瓦和1027千瓦,占全國在運及在建核電總裝機容量的59.96%以及46.10%,位居國內市場第一。
根據中廣核電力披露的有關A股招股意向書的財務資料,預計該公司今年1-6月的合并營收約260.37億-270.4億元,增長幅度為13.15%-17.51%;凈利潤約48.04億-52.02億元,增長幅度為5.19%-13.91%。
中廣核電力的控股股東為中國廣核集團(下稱中廣核集團),持股比例為85.1%。其他股東還包括恒健投資、中核集團,持股比例分別為10%和4.9%。
截至2018年底,中廣核集團總資產為6700.91億元,凈資產為1882.4億元,2018年凈利潤為138.7億元。該集團將中廣核電力作為集團核能發電業務最終整合的唯一平臺。
截至目前,中廣核集團在港股和A股共擁有四家上市公司。H股上市公司分別為中廣核電力、中廣核新能源(01811.HK)、中廣核礦業(01164.HK);A股上市公司為中廣核技(000881.SZ)。
本次中廣核電力登陸深交所,意味著中廣核集團將擁有第二個A股上市平臺。
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